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2009年国内外光伏市场发展趋势分析
2009-03-15 全球品牌网  张永赞
系列专题:2009中国营销

2008年中国光伏产业经历了“冰火两重天”,上半年光伏产业发展形势一路看好,全国各地众多从事纺织传统行业的企业纷纷加入光伏领域,各大厂商之间更是展开了扩产竞赛,多晶硅价格甚至达到了令人咋舌的500美元/公斤,人们对太阳能光伏行业的追捧达到了空前的程度。但这一切,在2008年下半年悄然改变,伴随油价下跌、金融危机以及实体经济衰退的影响,全球光伏产业急转直下,原料及产品价格持续下降,中国光伏产业由于原材料、市场和设备三头在外,再加上汇率巨变,损失惨重,行业巨头无锡尚德也未能幸免于难。

  2009年,中国光伏产业如何发展?是光伏业内普遍关注的问题。我认为,分析2009年中国光伏产业走势,关键看国内、国外两个市场,而光伏市场的启动与发展,很大程度上取决于政策扶持的力度和产品价格的下降幅度。各国政府对于光伏产业的扶持力度大、光伏产品价格与常规能源愈接近,光伏产业的发展愈光明。

  一、国外光伏市场分析

  1)德国市场持续增长但增速下滑

  德国2004年通过的《可再生能源法案》和2008年实施的“强制光伏上网定价”政策刺激了德国光伏市场的快速发展,使得德国市场的总装机容量2006年至今一直稳居全球首位。但从2009年起,强制光伏上网电价下降的比率由先前的5%增加到8%-9%,但这并不会影响德国光伏市场需求增长,但增速会有一定的下降,预计会在15%左右。此外德国2009年立法,要求任何建筑或翻新建筑安装一定比例无碳发电技术,这对光伏市场无疑是一利好,会在一定程度上促进德国光伏产业的发展。

  2)西班牙市场注定负增长

  西班牙市场受到2008年9月首轮光伏补贴政策到期的影响,装机容量大增,预计2008年全年将达到1350MW,而西班牙政府宣布的2009年补贴规模仅为500MW,因此2009 年需求出现负增长不可避免。据有关消息透露,西班牙政府今年二季度可能出台新的补贴政策,但具体事宜不详,希望新补贴政策的出台会促进西班牙市场第二波的飞速增长。

  3)日本市场在新政策下有望增长

  日本政府早在1997年就启动“阳光屋顶计划”,并通过新能源法,采用“补贴法”来推进屋顶发电计划,使得日本在2005 年前光伏发电装机容量一直位居世界首位;由于该项补贴与2005 年到期,2006年以来,日本光伏市场需求疲软,07 年出现了负增长。但从2009年1月起,这一情势发展了根本变化,日本政府已经计划恢复对于太阳能电池行业的所有补贴政策,在2009年的第一季度拨款90亿日元用于太阳能电池家用普及活动,从2009年4月的财年中数目可能还会有所增加。因此我预测2009年日本市场将会有所增长。 4)美国市场有望快速发展

  美国市场在奥巴马当选总统后,迎来了快速发展的曙光,据说奥巴马曾经是某新能源公司的董事,对发展可再生能源情有独钟,相信在他的主导下,美国的能源政策会发生重大变化,包括光伏产业在内的新能源产业将快速发展。2008年9月参议院曾通过了一项180亿美元的新能源投资计划,其中光伏行业的减税政策(ITC)续延2-6年。打消了市场对美国光伏需求的担忧。今年1月10日,加州政府投入32亿美元,全面推动“百万屋顶太阳能计划”,预计到2016年在加州兴建3000MW的太阳能电力系统。在当前的经济形势下,我们初步预测2009年美国光伏市场增长率不低于40%,乐观估计将达到80%以上。

  5)意大利市场前景光明

  意大利市场的光明前景源于其出台的具有吸引力的购电补贴法案,该法案对小于20kW的光伏系统,政府回购电的价格为0.445EU/kWh(约为平均电价的6倍),20 年有效,每年递减5%;对20kW-50kW的光伏系统,回购电价为0.46EU/kWh;而对50kW-1MW的系统,电价为0.49EU/kWh;另外市场补贴上限设为1200MW,也为光伏市场的发展提供很大空间。相信在购电补贴法案的刺激下,意大利的光伏市场将快速增长,成为新的快速增长区,预计2009年意大利光伏增速将超过150%,达到300-400MW。

  除此之外,法国韩国、希腊、东南亚等国家和地区对光伏产业的发展也日益重视,并相继出台了一系列光伏补贴政策,因此未来这些市场的发展前景值得期待。

  二、中国光伏市场分析

  分析国内光伏市场的发展趋势,我认为应该从两个方面着手,一是光伏发电成本的变化,二是政府对于光伏产业发展的支持力度。而这二者之间又是相辅相成的关系,光伏发电成本下降,使政府看到了光伏发展的前景,必将出台补贴政策,加速产业发展,而光伏市场的扩大,将促使企业加快技术创新,降低发电成本,增强企业竞争力。

  从目前的情势来看,全球光伏市场的降温为我国发展光伏产业市场提供了契机,多晶硅每公斤的现货价格已经由高位时的400美元以上降到了100多美元,这在很大程度上降低了光伏发电的成本,此外,薄膜电池龙头企业First Solar的每瓦发电成本已降至1.12美元以下,预计其在2010年间产量将达到1GW,目前国内包括无锡尚德、赛维LDK、常州天合、林洋新能源、CSI阿特斯等在内的太阳能电池生产巨头们日前已将“1元/度”光伏发电成本的方案上交给科技部,成本的下降为光伏发电在国内的推广奠定了一定的基础。

  从国家对光伏产业发展的政策来看,虽然我国尚未制定光伏发展的长期战略目标,但是已经开始采取“一事一议”的方式补贴光伏发电项目了,去年8月14日国家发改委批复了内蒙古鄂尔多斯伊泰集团205KW太阳能光伏光伏电站和上海崇明岛前卫村1M光伏电站的上网电价为每千瓦时4元(含税),相当于0.59美元及0.45欧元,比德国和西班牙的补贴政策毫不逊色,只是还尚未形成政策固定下来。

  那么国家什么时候会出台类似德国等国家的光伏补贴政策呢?中国可再生能源协会理事长石定寰在去年的深圳可再生能源技术与投资国际研讨会上透露,国家发改委、国家能源局正研究光伏发电政策扶持与补贴措施,具体出台时间尚未确定,最近国家能源局局长张国宝最近在人民日报撰文称国家将大力发展可再生能源,加快太阳能等新能源的发展。这让我们看到了太阳能扶持政策出台的曙光。

  从目前的实际情况看,中国光伏市场的装机容量与光伏电池的产量极不协调,据不完全统计,2006-2008年我国累计总装机容量仅为50MW,远低于国家可再生能源“十一五”发展规划中要求的250MW的装机容量。因此单从完成十一五规划的角度考虑,今后两年我国太阳能光伏市场都将有一个较大的发展,自去年12月至今,甘肃敦煌10MW光伏电站、青海柴达木GW级光伏电站、云南166MW光伏电站等纷纷启动,这些示范工程的启动,不仅仅起到了示范带动作用,提高人们对于光伏发电的认识,更重要的是有利于推动国家能源结构的调整并减少二氧化碳的排放,据初步估计,2009年国内光伏市场总安装容量将首次达到100MW。

  综上我们对国内国际两个市场都进行了较为详尽的分析,总体而言,2009年全球光伏市场仍将呈现增长趋势,但增长速度应该略有下降,由于市场需求与供给之间关系的转变,使得不注重质量控制,产品转化效率低的企业逐步被市场淘汰,而那些拥有核心竞争力,产品转化效率高的企业则获得了更大的发展空间,行业资源将逐步向优势企业集中,因此建议国内光伏企业在积极开拓欧美、东南亚等市场空间的同时,更要加强内部管理,提高质量水平,使企业在全球的激烈竞争中立于不败之地。  
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