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汽车行业博弈钢铁行业
2009-03-25 全球品牌网  王海涛

 

 

 

 

 

 

 

     1 我国汽车行业和钢铁行业发展迅速

  消费、投资和出口是拉动经济增长的三驾马车,而我国汽车工业的发展完全受我国消费的拉动。我国汽车工业的发展真可谓匪夷所思、世界罕见,这个“沙发下面四个轮子”的东西变得越来越普及。2000年我国汽车产量为207万辆,2006年达到728万辆增长了252%,一跃成为仅次于美国和日本的世界第三大汽车生产国,如图1所示。

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  图11990年以来我国汽车产量及增长率

  数据来源:中国汽车工业协会,中国统计年鉴

  和我国汽车工业发展相比,我国钢铁行业的发展也毫不逊色。从1996年粗钢产量1亿吨到2006年粗钢产量4.2亿吨,十年的时间钢产量增长了三倍,如图2所示。目前我国钢产量占世界钢产量的30%。近几年我国钢铁工业的消费量的增加主要是由固定投资拉动的,建筑行业的钢材消费量占总消费量的一半以上,汽车钢液钢材消费量占4%左右。

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  图21995年以来我国粗钢产量及增长率

  数据来源:中国钢铁工业协会,中国钢铁工业年鉴

  2 汽车消费量的增加带动了汽车用钢的发展

  汽车业与钢铁业息息相关,在汽车生产的原材料中,钢铁的比重占总消耗量的60%~70%。2006年汽车行业消费钢材1850万吨,同比增长了17.2%,预计2010年将消费2159.3万吨;2015年消费量达到2686.3万吨;2020年为2581.9万吨,成为钢材消耗大户之一,如图3所示。中国快速发展的汽车业,带动着汽车板材及特钢市场迅猛发展,也促进钢铁生产水平的提高。

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  图31999~2020年我国汽车行业钢材消耗量变化

  数据来源:2000-2006年汽车工业年鉴

  面对如此大的市场,国内企业纷纷开发冶炼汽车用钢的技术。自2002年起,宝钢已实现向南京菲亚特、上海通用、上海大众、一汽大众、神龙汽车、广州本田、风神汽车、东南汽车、长安汽车、四川丰田及国内各大客车制造厂定向批量供货,包括蓝鸟、通用别克帕萨特、一汽奥迪A6在内许多车型都采用宝钢汽车板。2003年,宝钢先后与上汽集团、一汽集团、东风集团签署战略合作协议,与3大汽车集团在钢材供应、技术开发、钢材及零部件加工、物流管理、企业管理、汽车销售等方面展开全方位合作。截至2005年3月份,宝钢股份已有15个钢种通过通用北美汽车总部的认证,用于上海通用中高档车型的45个零部件的生产。

  继宝钢之后,鞍钢成为国内第二家具轿车面板批量生产能力的企业。鞍钢新轧-蒂森克虏件镀锌钢板公司年产汽车镀锌板32万吨;其IP冷轧轿车板及IF汽车用钢已用于红旗轿车生产。

  首钢也建设了20万吨镀锌板生产线,2005年3月份国家发改委做出批复,同意首钢于2007年在北京顺义区建设150万吨冷轧薄板项目,其中有40万吨左右是汽车板,大约满足80万辆汽车生产的需求量,2003年公司发行可转债所募的20亿元资金将全部用于该项目。

  武钢“十五”期间计划投资的215亿元中,重点建设的两条精品生产线之一便是以汽车钢板为主的宽带精品生产线。而邯钢与奥地利钢铁联合公司签署的130万吨冷轧薄板工程项目总投资40多亿元,年生产能力将达130万吨,其中80万吨也将为汽车用钢。

  广钢集团珠江钢铁公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司宣布,由两家公司合作开发的高强度汽车板已获得成功。此次珠钢与中集集团合作生产的高强度汽车板主要用于运输汽车车大梁、支柱等结构件。另据业内人士透露,许多民间资本也正在考察汽车板材市场,并表现出强烈的投资欲望。

  在宝钢、武钢等国内钢铁巨头相继进军车用钢板后,国外钢铁企业也不甘寂寞,掌握某些产品生产技术的跨国公司正在利用其技术优势,采用合作、联盟等方式抢滩中国汽车钢板市场。

  韩国浦项制铁2003年前便在顺德、大连、张家港、青岛合资建设4座板材生产厂,并有计划再建新厂;与此同时,浦项在对华直接出口中车用钢板已扩大到20万吨,占其汽车钢板年出口总量的25%。

  3 汽车用钢国产化促进了汽车工业的发展

  我国汽车工业的发展得益于经济型、轻型轿车的发展,而汽车用钢国产化大大降低了这类轿车的生产成本,提高了其竞争力。

  在我国汽车行业发展初期,国内钢铁企业对于中国汽车工业如此迅猛的发展速度始料不及,造成国产钢材的供应量远远不及汽车企业的需求量。另外,世界先进的钢铁生产技术大多掌握在日本新日铁、JFE、德国TKS这样的国际知名钢铁企业,国内企业生产的钢材在冲压性和易伸展性等方面与进口产品存在着一定差距,促使国内汽车不得不使用进口的中高端钢材,这就造成了生产成本的提高。广州本田、上海大众和神龙公司都曾经公开指出只有加大原材料的国产化水平,才能有效控制成本。另外,国内原料采购不仅可以减少国际采购时的关税、降低运输成本同时还可以减少对原材料进行仓储所花的费用。例如,上海汇众一贯坚持加大原材料国产化的策略,由于汇众基本使用国产钢材,所以受钢材涨价的影响比较小。

  中国钢铁工业协会会长吴溪淳日前在中国机械制造业发展论坛上说,中国汽车用钢国产化率已达90%以上。宝山钢铁公司也曾宣布,目前已有56家国内汽车厂家采用宝钢的汽车板,打破了进口汽车板长期垄断国内市场的局面。汽车用钢国产率的提高降低了汽车生产企业的原料成本。经济型小排量汽车、自主品牌轿车占我国轿车产量的一半以上,这类轿车价格较为低廉因此对钢材价格敏感,但深受我国消费者青睐,汽车用钢国产化率的提高为这类轿车提供了更大的发展空间。

  4 钢材价格对汽车行业利润的影响

  汽车价格由产品成本和生产利润构成。汽车成本主要由产品开发、零部件及原材料、厂房及设备折旧、水电动力、工资费用等构成。此外还需要向各级政府及税务部门上缴各种各样的税费,其中原材料和水电动力的价格最易波动,容易对汽车企业的盈利造成影响。

  不过,由于所处市场环境不同,面对钢材价格的持续上扬,不同的轿车生产企业受影响程度也不同。其中,中高档车企业利润较为丰厚,且钢材占成本比重较小,同时这类公司将零部件的成本压力尽可能向上游转移,因而所受影响相对较小。而低档轿车生产企业由于钢材所占成本较大,零部件成本向上游转移较难,因此所受影响相对较大。钢材在汽车企业生产成本的比重分布大致为:零部件企业为20%-40%(乘用车企业为2%-5%)商用车企业为10%-20%;在汽车行业整体生产成本中的平均比重为15%。

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  图42002年1月至2007年4月份上海地区1mm冷轧板价格走势图

  数据来源:www.mysteel.com

  图4为2002年1月至2007年4月份上海地区1mm冷轧板价格走势,从图可以看出2004年初,冷轧板涨价幅度高达40-50%,由于生产成本太高,迫使经济型轿车生产厂家在三条路中选择其一:停产、涨价、限产,最后。大部分厂家选择了限产,限产幅度将达10%,打乱了企业的生产计划,影响了企业的利润。

  据统计,2006年中国汽车行业利润总额实现700亿元,其中14家骨干企业实现利润330亿元,占汽车行业总利润近50%的份额。若按照每吨钢价格上涨200元来算,汽车行业的利润将被侵吞40亿元,占06年汽车行业利润的6%。可见钢材价格的增加对汽车行业利润影响很大。

  5 汽车行业面对钢材价格波动的策略影响钢铁产品价格的主要因素很多,包括国民经济增长速度、固定资产投资规模与投资结构、国际市场价格、汇率、关税、钢铁产品的成本等等。但总的来说钢材价格是以成本为基础同时反应了供求关系状况。

  钢材涨价对于不同的汽车生产企业来说影响也不一样,譬如说,有的汽车厂家与钢材厂家签订长期的购销协议,所以能够以更稳定的价格买入钢材,这样受到的负面影响就小;有的车型,譬如捷豹XJ,它采用全铝车身,所用的钢材较其他车型要少得多。因此不同的成产厂家对钢材涨价的反应也不同。汽车市场成熟的多采用减产的方法来增加汽车用钢的库存从而降低其采购价格,例如2006年,通用、福特克莱斯勒都已经发表公开声明,声称要降低第四季度的产量。国内汽车生产企业目前处于抢占市场的阶段,不可能减产,不过可以通过加大产能,产生规模效应,然后通过其他方式来降低成本,抵消钢材涨价的负面影响,使生产成本的上升幅度降为零。另外,汽车厂家可以与钢材厂家签订长期的购销协议,这样可以稳定钢材市场回避风险从而达到双赢的目的;例如奇瑞公司在得到宝钢、武钢及马钢优惠政策、集中优势资源保障的同时,逐步和他们建立战略伙伴关系,以谋求在经济发展上的双赢。

  6 我国汽车用钢未来发展趋势

  提高汽车用钢强度,降低汽车重量从而减少耗油量是汽车用钢发展的方向。美国钢铁公司指出:汽车使用的高强度钢正在稳步增长,年增长率达到5%,1994年平均为113kg,2005年为190kg,到2010年预计将超过226kg。美国通用汽车公司现在使用的先进高强度钢约为1万吨,预计到2010年将增加到12万吨,其它汽车公司的情况也与此相似。到2010年,在通用汽车公司车身所用的材料中,双相钢可能占约45%,中强度钢约33%,低碳钢和马氏体钢各占约10%。从图5可以看出日本和美国均车钢材消费量的变化趋势,美国均车钢材消费量已从70年代的1.6吨/辆降低到目前的900kg/辆,主要方式就是通过提高钢板强度来实现的。就目前来看,汽车用冷轧板、弹簧钢等都在朝着高强度方向发展。

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  图51968-1990年美国和日本汽车产量及均车钢材消费量

  另外,镁、铝、塑料等材料在汽车行业的应用也减少了均车钢材消费量,如图6所示。因此汽车高强度钢的开发和应用也可以避免被其他材料替代。

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  图6历年来汽车中各种材料占的比例

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